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秦非子死后，其子秦候，其孙秦公伯相继继位。秦公伯三年（周厉王三十四年，公元前845年），秦公伯去世，其子秦仲继任国君之位，成为秦国第四任国君。

秦仲三年（周厉王三十七年，公元前842年），由于周厉王姬胡残暴无道，实行暴政、苛政，致使百姓、诸侯起来反叛，袭击周厉王，周厉王于是逃到彘地（今山西霍县东北）。

烽火戏诸侯

此时西戎（泛指西方部落）趁机入侵周王朝，进行抢夺掳掠，竟然进入犬丘（今甘肃省礼县境内），杀害秦仲高祖父大骆的族人，灭了犬丘大骆的全族。

秦仲十八年（周宣王元年，公元前827年），周厉王之子周宣王姬静正式即位。

秦仲二十一年（周宣王四年，公元前824年），周宣王任命秦仲为大夫，并派秦仲率军攻打西戎。

秦仲二十三年（周宣王六年，公元前822年），秦仲在和西戎交战中，战败阵亡。秦仲生有五个儿子，死后由其长子秦庄公继位。

秦庄公元年（公元前821年），周宣王召见秦庄公兄弟五人，派给他们七千士兵，让他们率领前往讨伐西戎，秦庄公一战击败西戎，收复了犬丘。周宣王于是封秦庄公为西垂大夫，并将原大骆之族所居住的犬丘（甘肃天水市西南礼县一带）之地赐给秦庄公。

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秦庄公

秦庄公居住在先祖故地西犬丘，生下三个儿子，长子名叫世父。世父说：“西戎杀死我祖父秦仲，我不杀死戎王，就不敢进城安居。”，于是率军攻打西戎，将太子之位让给弟弟秦襄公。

秦庄公四十四年（公元前778年），秦庄公去世，秦襄公即位。

当时，戎狄之势仍非常强大，直接威胁秦国的基业之本。另一方面，秦国仅为“大夫”之职，只有卖命效力的义务，并未得到周王室的信任。秦襄公深知秦人是在夹缝中求生存，稍有不慎将会导致灭种之祸。秦襄公审时度势，于秦襄公元年（公元前777年），将其妹缪嬴嫁与西戎丰王为妻。

秦襄公二年（公元前776年），秦襄公将都城迁到汧邑（今陕西省陇县东南）。同年，戎兵大举围攻犬丘，世父率军顽强抵抗，不幸城破被俘。由于秦襄公和亲西戎，而且据有汧邑战略要地，戎人没有诛杀世父，一年后便放其归秦，双方一度和好相处。秦襄公通过嫁妹、迁都这两项重大决策，秦人一方面加强与周王室的关系，得到较可靠的声援；另一方面东进占据汧邑膏沃之地，可以大力发展生产，加强武备，赖此进入一个快速发展阶段。

公元前771年春，周幽王因宠爱褒姒而废除太子宜臼，把褒姒所生的儿子姬伯服（即周携王）立为继承人，周幽王多次举烽火把诸侯骗来京师，以求褒姒一笑，诸侯们因此背叛了他。

秦襄公七年（公元前771年），申国国君申侯因周幽王废黜自己的女儿申后、外孙姬宜臼而恼怒，于是联合缯国、犬戎进攻周朝都城镐京，在骊山下杀死周幽王，西周灭亡。犬戎大军盘踞于镐京，王子宜臼召集诸侯勤王，秦襄公与卫武公、晋文侯、郑武公共率兵营救周朝，作战有力，立了战功，立幽王故太子宜臼为天子，保卫社稷。

周幽王死后，诸侯共立太子姬宜臼为王，是为周平王。当时丰镐周围主要有四种力量：一是周幽王和姬伯服的势力，他们死后由王子余臣（周携王）继承；二是周平王的势力；三是戎族的势力；四是秦的势力。在周幽王被杀之后，秦襄公面临的抉择是或者追随周携王，或者拥戴周平王。秦襄公利用周王室的传统威信，而并不拘于秦国与周幽王、姬伯服的旧有关系，特别是周幽王死后，他更没有必要与王室的正统代表周平王相敌对。

平王东迁

公元前769年，周平王为躲避犬戎的骚扰，把都城向东迁到洛邑，秦襄公派兵护送周平王。周平王封秦襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地。并说：“犬戎凶恶无道，掠夺我们岐、丰的土地，只要秦国能攻打并赶走西戎，就可以占有那些土地。”周平王与秦襄公盟誓，封给他爵位。秦襄公这时才开始建立诸侯国，享有与齐、晋、郑等国一样的地位，得与山东各诸侯国互通使节，彼此访问。这是巨大的飞跃。秦襄公非常高兴，即立西汧，用骝驹、黄牛、羝羊各三头的太牢大礼，在西畴祭祀白帝，以庆贺秦国的正式立国。

尽管秦人获得在关中地区自由发展的机会，但是在建国之初，还面临着能否生存下去的严峻考验。周平王赐给秦的土地，实际上布满戎、狄部落，秦国要存在下去，就必须与戎、狄作长期的斗争，不断壮大自己，拓展疆土。最初几年的斗争，均以秦国的失败而告终。秦襄公眼看着封赐给自己的土地却得不到手，很不甘心，于是连年向戎、狄发动进攻。秦襄公有一次率兵终于攻到属于自己的封地岐山，但未能立足，只好退回"西垂"故地。

秦襄公十二年（公元前766年），秦襄公讨伐西戎，打到岐山时突然去世，其子秦文公继位。